代理记账行业已经发展了20多年，但随着市场的竞争不断加剧，这个行业现在面临着前所未有的挑战。为了在这个竞争激烈的市场上生存下去，代理记账公司必须不断提高自己的服务质量和效率，同时还要跟上科技的步伐，不断更新自己的技术和工具，才能在市场上保持竞争力。
目前，代理记账行业面临以下三大痛点：
一、价格战
以前做代理记账，在公司等着就会有许多客户找上来，也没那么多事，要求不多，而且价格即使不高也是比较稳定的。但这两年新出现很多销售类公司，以低价抢圈地，先把客户抢过来再说，你200他就168，你100他就68，这类价格战主要还是新出来的代账公司，传统的代账公司为了确保公司的健康运营及服务质量的保障，虽然不主动降价但也经常面临客户流失的情况，合作多年的老客户，一言不合就走了。随着代理记账公司越来越多，行业竞争的激烈，低价代账已经大面积疯狂来袭。
二、公司管理混乱
人员增多管理方面也出现了问题。老员工与新员工的搭配不合理，新人进入状态慢，老人不学习新政策，在一项任务的合作上各干各的。组织架构不清晰，培训考核体系不到位，岗位职责不明确，没有清晰的战略目标和经营计划，没有严格有效的绩效考核，没有合理的薪酬体系，没有明晰的晋升通道，员工只会机械应付，团队工作效率十分低下。
三、口碑树立难
一方面竞争对手在不断地撬户，防护措施不强。一方面员工流失严重，新招来的员工上手慢。再者，内部运营管理不到位，导致员工积极性差，工作效率低。这些问题最终会影响到客户服务质量。客户的咨询反馈不及时、不专业，员工跟客户协同办理业务不专业，导致客户反感等问题，都会影响代理记账公司的口碑。
如今是互联网时代，依靠人力解决这些问题十分困难，因此，有一个适合公司的客户管理系统就十分重要了。市面上有许多记账类软件，如金蝶等，对财税行业记账方面有一定的帮助。但现在对于客户流失这一重大的问题，就急需一款客户管理方面的软件了。
